只押闲的打法_财经早餐：美股三大指数集体收涨；上半年北证50指数大涨39.45%

【宏观要闻】1、财政部、税务总局、商务部发布关于境外投资者以分配利润直接投资税收抵免政策的公告。其中提到，境外投资者以中国境内居民企业分配的利润，在2025年1月1日至2028年12月31日期间用于境内直接投资符合条件的，可按照投资额的10%抵免境外投资者当年的应纳税额，当年不足抵免的准予向以后结转。2、商务部公告，公布对原产于欧盟、英国、韩国和印度尼西亚的进口不锈钢钢坯和不锈钢热轧板/卷所适用反倾销措施的期终复审裁定。国务院关税税则委员会根据商务部的建议作出决定，自2025年7月1日起，对原产于欧盟、英国、韩国和印度尼西亚的进口不锈钢钢坯和不锈钢热轧板/卷继续征收反倾销税，实施期限为5年。3、外交部发言人毛宁6月30日主持例行记者会。有记者就中方是否邀请美国总统特朗普出席阅兵一事提问。对此，毛宁表示，目前没有可以提供的信息。4、商务部新闻发言人就加拿大政府关闭海康威视在加业务事答记者问。商务部表示，加方以“国家安全”为由，强行关闭海康威视在加业务，并禁止加政府部门购买或使用海康威视产品。中方对此强烈不满、坚决反对。中方将采取必要措施，坚决维护中国企业正当合法权益。5、国家外汇管理局日前已向部分符合条件的合格境内机构投资者（QDII）发放投资额度合计30.8亿美元，旨在进一步支持QDII机构依法合规开展跨境投资业务，在有效防范风险的前提下，有序满足境内居民合理对外投资需求。【行业新闻】1、据悉，进一步深化金融服务新型工业化的相关政策有望研究出台。去年4月，国家金融监督管理总局、工业和信息化部、国家发展改革委已联合发布《关于深化制造业金融服务助力推进新型工业化的通知》。增量政策预计将引导更多金融资源用于促进科技创新等领域。2、深交所发布创业板“轻资产、高研发投入”认定标准。在“轻资产”认定标准方面，根据指引，要求公司最近一年末固定资产、在建工程、土地使用权、使用权资产、长期待摊费用以及其他通过资本性支出形成的实物资产合计占总资产比重不高于20%。在“高研发投入”认定标准方面，根据指引，要求公司最近三年平均研发投入占营业收入比例不低于15%；或最近三年累计研发投入不低于3亿元且最近三年平均研发投入占营业收入比例不低于3%。3、据国家医保局消息，国家医保局将于今日上午10：00召开新闻发布会，介绍《支持创新药高质量发展的若干措施》有关情况，并回答记者提问。4、据上海有色网了解，为破除“内卷式”竞争，近日国内头部光伏玻璃企业计划自7月开始集体减产30%，此外部分玻璃企业堵口计划开始增多，预计后续国内光伏玻璃供应量将快速下滑，国内供需失衡的状况将获得改善，预计7月国内玻璃产量将下降至45GW左右。5、新加坡交通部代部长萧振祥6月27日率代表团参访小马智行广州研发中心。双方深入探讨了中国自动驾驶发展经验及新加坡落地规划，以及自动驾驶技术在新加坡公共交通体系中的创新应用。6、A股昨日半年度收官，从上半年市场表现来看，主要股指全线上涨。其中沪指上半年涨2.76%，北证50指数大涨39.45%一度创出历史新高，国证2000指数涨超10%。从板块来看，上半年题材概念获资金追捧，AI大模型、人形机器人、新消费、创新药、固态电池等多个热点轮番活跃；此外，近20只银行股在上半年创出历史新高。【话题公司】1、何氏眼科公告，先进制造基金拟减持不超2%公司股份。2、通富微电公告，国家集成电路产业投资基金股份有限公司累计减持公司1%股份。3、士兰微公告，股东罗华兵计划减持不超过50万股。4、金浦钛业公告，拟购买利德东方控股股权，股票停牌。5、涛涛车业公告，预计上半年净利润同比增长70%-98%。6、海天瑞声公告，股东贺琳及其一致行动人中毅安拟减持不超2.95%公司股份。7、杭州高新公告，实控人筹划公司控制权变更事项，预计停牌不超2个交易日。8、普利特公告，拟10亿元投建基地，项目二期生产应用于人形机器人等非汽车线的改性塑料产品。9、景旺电子公告，控股股东景鸿永泰、智创投资于6月27日至6月30日期间存在通过大宗交易减持公司股票的情形。10、三未信安在互动平台表示，已参与香港地区虚拟货币和稳定币等相关业务。11、小商品城公告，预计上半年净利润同比增长13%至17%。12、翰宇药业公告，上半年预盈1.42亿元至1.62亿元，原料药出口持续放量。13、合金投资公告，控股股东将变更为九洲恒昌，股票复牌。14、均普智能公告，签订2825万元人形机器人销售框架合同。15、弘信电子公告，两家控股子公司签署合计3.73亿元算力合同。【行情动态】1、美股三大指数集体收涨，道指涨0.63%，纳指涨0.47%，标普500指数涨0.52%，后两者均创下历史收盘新高。美股上半年收官，纳指半年累计涨5.48%，道指累涨3.64%，标普500指数累涨5.5%。苹果收涨2%，消息称苹果考虑用外部人工智能模型来支持新版Siri。美元指数上半年下跌10.8%，创1973年以来最大上半年跌幅。新兴市场股指上半年上涨近14%，创2017年以来最佳上半年表现。2、国际油价30日微跌，WTI原油期货8月合约跌0.63%，布伦特原油期货8月合约跌0.24%。【公告速递】冠昊生物：深交所终止对公司再融资的审核冠昊生物（300238）公告，6月23日，公司和保荐机构银河证券向深交所提交了申请，申请撤回向特定对象发行股票申请文件。近日，公司收到深交所出具的《决定》，深交所决定终止对公司申请向特定对象发行股票的审核。奥瑞德：算力租赁服务业绩存在重大不确定性奥瑞德（600666）发布股票交易异常波动公告称，公司向客户提供算力租赁服务，收取算力租赁服务费。该业务需进行重资产投入，投资金额较大，后续经营过程中算力租赁服务价格可能受宏观经济及行业政策变化、技术迭代、市场竞争等多重不确定因素影响而发生波动，业绩存在重大不确定性。国药现代：拟挂牌转让控股子公司国药哈森51%股权国药现代（600420）公告，公司拟公开转让控股子公司上海现代哈森（商丘）药业有限公司（简称“国药哈森”）51%股权，将在上海联合产权交易所预挂牌。国药哈森目前在销品种规模较小，且与公司下属其他子公司产品重叠度较高，2021年以来，国药哈森经营持续承压，业绩连续亏损。此次拟公开挂牌转让国药哈森股权，是公司提质增效的管理举措之一。金鸿顺：终止筹划重大资产重组事项金鸿顺（603922）公告，公司筹划以发行股份及支付现金的方式购买新思考电机有限公司95.79%的股权同时募集配套资金。自筹划上述重大资产重组事项以来，交易各方对交易方案进行了多次协商，但未能就最终方案达成一致。经协商，同意终止此次重大资产重组事项。合金投资：控股股东拟变更为九洲恒昌股票明起复牌合金投资（000633）公告，公司控股股东广汇能源与九洲恒昌物流股份有限公司（简称“九洲恒昌”）签署股份转让协议，九洲恒昌拟协议收购广汇能源持有的公司20.74%的股份。若交易实施完成，公司控股股东将由广汇能源变更为九洲恒昌，公司实控人将由孙广信变更为王云章。公司股票7月1日开市起复牌。长城军工：公司股票击鼓传花效应十分明显交易风险极大长城军工（601606）发布股票交易严重异常波动公告，截至6月30日收盘，公司股票连续10个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过100%。目前，公司股票波动严重异常，存在市场情绪过热的情形，可能存在非理性炒作，公司股票击鼓传花效应十分明显，交易风险极大，存在短期大幅下跌的风险。三连板诚邦股份：子公司芯存电子目前业务规模较小诚邦股份（603316）发布股票交易风险提示公告，公司股票已连续三个交易日涨停，公司股价波动偏离公司基本面。公司下属控股子公司东莞市芯存诚邦科技有限公司（简称“芯存电子”），主要从事半导体存储器的研发设计、生产和销售，目前业务规模较小，由于存储行业竞争较为激烈，近两年毛利率处于较低水平。芯存电子2024年纳入合并报表的营业收入为1.11亿元、净利润为93.38万元，处于微利状态。中信证券：发行不超300亿元永续次级公司债券获注册批复中信证券（600030）公告，日前，公司收到中国证监会批复，公司可以向专业投资者公开发行面值总额不超过300亿元永续次级公司债券。此批复自同意注册之日起24个月内有效，公司在注册有效期内可以分期发行。翰宇药业：上半年预盈1.42亿元—1.6亿元同比扭亏翰宇药业（300199）披露业绩预告，预计2025年上半年实现净利润1.42亿元—1.6亿元，上年同期亏损1035.88万元。报告期内，公司主要的营业收入来源于国际业务。受益于全球市场需求的持续增长、2024年12月23日公司向美国食品药品监督管理局申报的利拉鲁肽注射液获得批准证书并实现销售、原料药出口持续放量、成本控制等多重因素，国际业务的营业利润率较高，进一步推动了公司整体盈利水平的提升。涛涛车业：上半年净利润同比预增70.34%—97.81%涛涛车业（301345）披露业绩预告，预计2025年上半年实现净利润3.1亿元—3.6亿元，同比增长70.34%—97.81%。报告期内，公司销售收入和利润均实现了良好增长。小商品城：上半年净利润同比预增12.57%—17.4%小商品城（600415）发布业绩预增公告，预计2025年上半年实现净利润16.3亿元到17亿元，同比增加12.57%到17.4%。公司主营业务收入继续保持增长；贸易履约服务业务持续提升。潍柴重机：上半年净利润同比预增40%—60%潍柴重机（000880）披露2025年半年度业绩预告，预计上半年实现净利润1.32亿元—1.51亿元，同比增长40%—60%。上半年，公司抓住行业政策支持所带来的增长机遇和新兴产业快速增长引发的需求拉动，积极推动业务结构调整，加大主营产品销售力度，同时强化落实费用管控措施，业绩实现同比较大增长。中国中铁：中标约53.43亿元海外施工总承包项目中国中铁（601390）公告，近日，公司下属中铁二局、中铁隧道局、中铁三局分别中标中吉乌铁路项目（吉尔吉斯共和国境内段）除先期开工段外全线站前工程ZJWZQ-4标段、ZJWZQ-8标段、ZJWZQ-9标段施工总承包项目，合计合同金额约53.43亿元。中工国际：联合签署1.75亿元工程咨询服务合同中工国际（002051）公告，当日，公司下属全资公司京兴国际、中国中元以及下属控股子公司中元长春，与丰汇（天津）项目管理有限公司组成联合体，与深圳宸可投资控股有限公司签署河北省邯郸市百万蛋鸡农业科技产业园全过程工程咨询服务合同。合同金额1.75亿元，公司下属全资公司所承担的合同工作量对应合同金额为1.31亿元，占公司2024年营业总收入的1.07%。和展能源：签订1.77亿元钢混塔架销售合同和展能源（000809）公告，公司二级全资子公司辽宁昌和风电设备有限公司作为供货方，与采购方北京普华阳光投资有限公司签订《牡丹江林口300MW风力发电项目钢混塔架采购合同》。合同标的物为54套160m钢混塔架，合同总价款为1.77亿元（含税）。睿智医药：全资子公司与圣诺医药达成战略合作据睿智医药消息，近日，睿智医药旗下全资子公司上海睿智医药研究集团有限公司与圣诺生物医药技术（苏州）有限公司（简称“圣诺医药”）正式签署为期十年的《战略合作框架协议》。根据协议，双方将重点推进小核酸领域创新药物的研发与转化。合作内容涵盖从早期发现到商业化生产的全周期服务，具体研发项目将通过后续专项合同落实。豫园股份：拟发行不超40亿元公司债券豫园股份（600655）公告，为满足公司用于调整公司债务结构、偿还公司到期债务以及补充流动资金等的资金需求，公司拟发行不超过40亿元公司债券。

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